文｜中国（深圳）综合开发研究院 公共经济研究所阮萌、汪云兴、刘玉玲、钱柔冰

　　国内时尚产业整体逐渐复苏，新赛道快速崛起，深圳时尚产业从政府端，到消费需求端、企业供给端，发展多元化而又瞬息万变，生态活力尽显。报告从总体情况、上市企业、政府规划及政策、各区域布局和举措、消费动向、时尚活动、产业支撑等方面分析了深圳时尚产业新质生产力发展情况，提出持续促进产业集群发展、以新质生产力赋能产业、积极拥抱新领域新赛道、促进国潮时尚共融共生、全面完善时尚生态要素等五点发展建议，助力深圳时尚“文化、产业、城市”三位一体发展，加快发展具有深圳特色的时尚领域新质生产力。

　　这一年，国内外疫情逐渐趋于缓和，消费回到线下，带动时尚产业恢复积极向好。这一年，国内时尚产业呈现产业升级、赛道分化，区域时尚产业加速布局，消费市场复苏，技术、产品、模式创新推动产业变革，中国时尚加速出海、创意影响全球。

　　在国内时尚产业整体需求偏弱，阶段性复苏势头较好的情况下，时尚产业仍然出现不少新增长点。随着生活方式、情感驱动、消费环境等转变，2023年来，奢侈品消费、功能性服饰、冰雪运动、露营经济、国货美妆、国潮文创、智慧和定制家居等新赛道热度高涨。根据国内时尚专业媒体《华丽志》统计，2023年，国际奢侈品在中国布局持续发力，104个奢侈品牌在中国新开实体门店277家，同比增加了45%。在2022年冬奥会举行之后，国人对冰雪运动的关注度显著提高，带动了冰雪运动装备和服务市场的增长，2023年新增冰雪运动相关企业约2000家。露营经济方面，2023年我国露营经济核心市场规模达到1134.7亿元、同比增长51.8%[1]。创意潮玩保持双位数较快增长。

　　2023年，告别疫情，回到线下，国内时尚之都和时尚产业发展释放出崭新活力，各大城市持续创新、加力渲染。上海、成都、杭州、香港、苏州、深圳、广州、厦门、海口被纳入《2023亚洲时尚城市名录-中国新时尚之都活力榜》“2023中国新时尚之都城市”，中国时尚城市版图不断演进，城市时尚活力不断提升。上海发布《时尚消费品产业高质量发展行动计划（2022-2025年）》，重点发展“时尚八品”，布局1+9“时尚星云”产业空间，加快发展时尚消费品产业，全力打响上海“四大品牌”，助力提升城市软实力，持续增强城市竞争力和美誉度。杭州主要依托上城区建设“东方时尚之都”，打造“一区三中心”产业格局。成都是国内以消费带动时尚产业发展最典型的城市之一，被工信部评为消费品工业“三品”战略示范城市，春熙路到2025年目标建成千亿世界商圈。

　　2023年，全球逐渐走出疫情阴霾，经济整体呈现弱复苏态势。国内由于扩大内需战略实施、消费场景恢复等因素，2023年全国社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%。最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点[2]，同比提高3.1个百分点，对经济增长的贡献率高达82.5%，大幅提高43.1个百分点，消费逐渐成为经济增长的主要动力。2023年纺织服装、珠宝、化妆品等行业复苏，全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类，化妆品类和金银珠宝类商品零售额分别同比增长12.9%、5.1%和13.3%。服务型消费持续火热，“十一”黄金周旅游消费明显回升，演艺消费也出现报复性增长，以露营经济、冰雪运动等为代表的“户外热”氛围日渐浓郁。夜间经济保持了高速增长。线下商品消费也积极创新和转型，全国各大商圈恢复态势较理想。2023年全国范围内有10个购物中心的年销售额超过100亿元。

　　中纺联会长孙瑞哲在温州参与活动时表示，“纺织服装行业要围绕科技、时尚、绿色，打造以科技生产力、文化生产力、绿色生产力为特征的纺织服装行业新质生产力，推动传统产业的高端化升级，前沿技术的产业化落地。”纵观全球，科技创新已成为推动时尚行业变革、促成时尚行业新增长点的重要力量。科技创新驱动鞋服、化妆品等产品升级，催生时尚虚拟偶像和藏品，满足消费者个性化、多样化需求，具有科技含量的户外功能性鞋服成为了当下服装市场中增速最快的细分板块之一。数字技术、虚拟科技持续赋能时尚产业转型。直播电商火热，元宇宙、NFT数字藏品也呈现井喷式发展。AI为时尚设计师们瞬时之内整合互联网世界中的各类元素，为时尚各领域设计带来了革命性的变革，不仅提高了设计效率，也为设计师们半岛综合体育提供了无限的创意可能性。

　　我国时尚产业华丽转型，过去十余年中纺织制造、制鞋、玩具、消费电子等产业逐步转向东南亚地区，与此同时品牌企业拓展海外业务布局，越来越多的国际消费者用上了中国品牌。东南亚由于相对较低的劳动力成本和人口年龄，近年逐渐成为各大经济体转移制造环节的热地。2023年浙江金鹰股份与盛泰智造合作投资越南；申洲国际在越南西宁省布局的世通成衣厂投产。时尚企业也以品牌并购、股权投资等资本运作方式，投资海外品牌，如雅戈尔投资 Alexander Wang半岛体育(中国)官网，七匹狼投资西班牙品牌 Desigual，歌力思向加拿大高端羽绒服品牌Nobis注资4000万元人民币，发展内地和港澳地区“Nobis”品牌业务等。时尚创意的出海也同样让人欢欣鼓舞，中国设计师品牌登上国际时尚舞台，向世界时尚界传播中国文化影响力。如，2024年春夏米兰时装周（2023年9月举行）期间，有四个中国设计师品牌参与官方发布。此外，国货品牌通过跨境电商等方式走出国门，走向世界的每一个角落，Shein、子不语等品牌依托供应链、跨境电商等优势，在海外市场中迅速攻城略地。

　　2023年，深圳市把“提升服装、家具、钟表、黄金珠宝、眼镜等产业的国际竞争力，办好中国设计大展、深圳时装周等活动，建设全球时尚之都”写入政府工作报告中，无论是企业、行业、消费端，还是政府端，深圳时尚高质量步伐加快迈进。

　　2024年初，深圳市发布“20+8”产业集群行动计划2.0版本，其中《深圳市培育发展现代时尚产业集群行动计划（2024-2025年）》指出2023年时尚产业增加值454.36亿元[3]，其中，女装、家具、鞋包等细分领域在国内处于领先水平，黄金珠宝产业全年黄金提货量占上海黄金交易所的70%，钟表产业占全球手表产量的40%，眼镜产业的产量约占全球中高端眼镜的50%，会展业年办展总面积超过1000万平方米、展览规模排全国第三。

　　此外，数十场大型时尚活动、展会，集聚逾80个品牌和设计师发布新作以及一批周边静态展会的深圳时装周，达成80亿交易额的中国(深圳)国际品牌内衣展，汇聚全球400多家展商、20多万名专业买家的2023深圳时尚家居设计周，走上国际时装周舞台的HUI、ANNAKIKI，获得最新一届“金顶奖”的大浪设计师毛宝宝，斩获美国MUSE缪斯设计大奖的新锐腕表品牌ATOWAK巍刻，持续收购国际品牌的歌力思，落户深圳的老佛爷华南首店等等，展现出深圳在国际化、高端化、品牌化、高质量发展的道路上绝不停歇。

　　2023年，深圳市时尚产业领域共有上市企业18家[4]，其中在国内、国外上市的企业分别有17、1家[5]。国内上市的17家深圳时尚企业2023年实现总营业收入557.26亿元、同比增长25.76%，毛利润237.57亿元、同比增长12.05%，2023年末总流通市值716.98亿元、同比增长4.6%，整体规模上升，在资本市场表现良好，可见随着国内消费市场回暖，时尚龙头企业整体恢复势头良好。纺织服装领域，有9家上市企业，2023年总营收256.59亿元、同比增长16.84%，归母净利润25.46亿元、同比下降5.04%。黄金珠宝领域，有3家上市企业，2023年实现总营收239.19亿元、同比增长45.05%，总归母净利润14亿元、同比下降27.9%。眼镜、钟表领域，有2家上市企业，2023年实现总营收54.43亿元、同比增长8.73%，总归母净利润4.61亿元、同比增长34.8%。设计服务领域，要3家上市企业，2023年实现总营收7.05亿元、同比下降17.35%，总归母净利润2.34亿元、同比增长47.17%。

　　近两年来，深圳从市层面到各区，时尚产业政策出台最重要的趋势特点便是“快”，仅2023年一年，便有市、区层面多项政策出台，包括市层面出台一份时尚产业数字化转型政策，以及福田、龙岗、宝安、光明等多个区的相关专项政策。

　　深圳市层面在《深圳市培育发展现代时尚产业集群行动计划（2022-2025年）》指导下，继续对时尚产业相关方面作出了谋划并推进行动计划落实。2023年，市层面专攻时尚产业的数字化发展，工信局出台了《深圳市现代时尚产业集群数字化转型实施方案（2023—2025）》。此外，持续实施《深圳市时尚产业高质量发展扶持计划》，2023年度资助企业项目数量达68个，资助总金额达4855.88万元。

　　各区也持续积极部署时尚产业集群转型政策，助力深圳“时尚之都”建设。2018年-2024年，福田区每年滚动更新支持时尚产业发展的政策，2023年6月发布《2023年深圳市福田区支持现代时尚与数字创意产业集群发展若干措施》。此外，“福田英才荟”对时尚人才的支持也进行每年调整。2023年12月，龙岗区发布《关于促进时尚产业高质量发展若干措施》，擦亮“横岗眼镜”“龙岗家具”“李朗珠宝”“三联玉石”等区域品牌。宝安区聚焦会展领域，于2023年11月出台了《宝安区关于促进会展业高质量发展的若干措施》。光明区制定《深圳市光明区关于支持现代时尚产业集群高质量发展的若干措施》。

　　深圳福田、南山、龙华、宝安等各区持续注入时尚经济功能，积极布局各类时尚产业平台，提升时尚产业配套氛围，完善产业生态圈建设，推动产业提质发展。

　　福田依托政府收购物业——位于车公庙片区的泰然立城，打造湾区时尚总部中心，起草《支持打造湾区时尚总部基地时尚街区若干措施》。目前，湾区时尚总部中心已挂牌，歌力思、赢家、ANNAKIKI等企业总部，以及Fashion Channel等媒体已入驻该园区。

　　南山荔秀服饰文化街区及周边园区，是深圳最具有市场活力的时尚产业集群之一。依托华联城市半岛综合体育中心，打造数字时尚产业生态，吸引深圳市服装行业行会、亲和素、优范时尚、壹鑫服饰等知名机构品牌入驻。在南头古城举办HUI品牌大秀、深圳·米兰双城时尚周等重大时尚活动。

　　龙华着力打造时尚产业新城，提升大浪时尚小镇时尚配套，加快建设大浪时尚酒店、将石凹第二工业区改造为集消费、发布等功能于一体的时尚体验中心。

　　宝安积极争取建设深圳唯一创新创意设计学院，并围绕会展业，打造“会展大厦”和会展专业服务园区、行业信息公共服务平台等。

　　2023年，深圳时尚消费逐渐恢复活力，全市社会消费品零售总额首次实现破万亿，达10486.19亿元，同比增长7.8%，高于全国增速7.2%。消费空间、消费业态、消费人群均增添了许多新气象。

　　在这一年里，深圳消费商圈持续上新。在“首店经济”方面，据深圳市商务局统计，2023年深圳首店门店共计引进427家，同比上升33%，平均“一天一首店”。时尚消费活力和新增长点不断爆发，跨境电商、直播带货、社交电商、社群团购等新兴消费业态加快发展，深圳跨境电商出口企业数量超过15万家，2023年深圳跨境电商进出口额达3265.3亿人民币，同比增长74.4%。车尾厢集市、创意集市、草地音乐会、夏日游园会等多样化主题的夜间休闲消费，形成深圳夜经济特色IP。持续性消费节庆活动越加丰富。此外，“港人北上”带来消费增量，2023年港人来深非现金支付交易合计约3552.5万笔、金额85.8亿元，同比分别增长222.5%、70.5%。

　　时尚活动可以延伸时尚产业视角，推动时尚与商圈、文化跨界联动，彰显包容开放的时尚态度，推动文化自信自强。2023年，深圳呈现了许多精彩绝伦的时尚活动，打造彰显产业实力和时尚魅力的城市名片，同时致力于品牌走向国际舞台，助力深圳打响“时尚之都”名片。其中，数字化转型、虚拟时尚、可持续时尚、商业转化、奢侈品布局、品牌出海等关键字是2023年的时尚活动主课题。据统计，2023年深圳市举办了超过60场各类大型时尚活动、展会。

　　在服饰领域，深圳最具影响力的时尚盛会毫无疑问是深圳时装周。深圳时装周AW2023、SS2024分别于2023年4月和9月成功举办，吸引了十多个国家以及上百家品牌和设计师参与半岛体育(中国)官网，主秀场观秀人数超3万人次。深圳原创时装周AW2023和SS2024分别于2023年4月、9月进行，旨在扶持新锐设计力量，促进产业上下游对接，支持设计与市场对接。在2023年的米兰时装周，艺之卉、ANNAKIKI等深圳本土设计师品牌带着极具风格的服饰作品亮相，再次向世界展示深圳时尚。此外，频频收获Dior、CHANEL等奢侈品青睐，在深圳举办系列发布会，提升了深圳“时尚ICON”的显示度。

　　珠宝、家具、眼镜、创意设计等各领域的重磅活动也大放异彩，如2023黄金珠宝节、深圳时尚全球行、深圳国际家具展览会、深圳国际工业设计大展、FAST深圳眼镜时尚周、深圳礼品展等，充分传播深圳时尚声量。

　　时尚论坛峰会推动深圳时尚提升行业话语权。第八届全国时尚消费品行业转型高峰论坛、第三届时尚产业知识产权保护论坛、第五届湾区可持续时尚论坛、第六届中国时尚产业人才论坛等一批时尚行业论坛、峰会云集时尚行业领域的专家、高校教授、企业家、设计师等行业人才，共同探讨时尚行业发展的新趋势和新风向。

　　时尚产业是一个国际语境性、全球链接性强，变化节奏快，对人才高度依赖的产业类别，产业发展对媒体、教育、创新平台等产业配套的需求极高，传播体系、人才集聚、教育体系、公共平台打造助力营造活力、多元等产业氛围。

　　深圳时尚传播体系加快形成。深圳市、南山区、深服协邀请时尚芭莎、栩栩华生、华丽志、界面、WWD、时尚北京国内外时尚权威媒体成立“深圳时尚产业媒体委员会”，打造聚焦时尚产业专业型综合媒体服务平台。Fashion Channel、嘉人Marie Claire等国际时尚媒体落地入驻福田湾区总部中心。磁器CIQICHINA持续为本土时尚发声。中央、省、市、区各级纷纷推出精品佳作。

　　人才是支撑时尚智造、时尚创造的重要力量。目前，深圳聚集设计师人数超过22万人。意大利马兰戈尼学院深圳校区正式落户福田。深服协倾力打造“湾区国际时尚设计师品牌孵化中心”。零创国际艺术教育与德必集团合作，联合打造“深圳国际半岛综合体育时尚教育中心”。龙华区大浪时尚学院、南山时尚人才孵化基地等人才培养平台积极推进。

　　文化、产业与城市三者相互促进、相互依存，城市作为产业和文化“容器”和“土壤”，文化赋予城市独特的魅力，产业为城市发展提供坚实支撑。建议“文化、产业、城市”三位一体，加快打造新锐时尚之都。

　　各区应发挥在时尚产业领域独特资源和优势，凝聚共识、打破壁垒、形成合力，拓展“深圳服装”“深圳珠宝”“深圳眼镜”“深圳家具”品牌体系，联合开展新品发布活动，加快形成全市整体统筹、市区联动、资源共享、合作共赢的时尚产业集群，提升全市时尚产业在全球时尚领域的影响力和线.培育时尚企业梯队，营造大中小融通的良好生态。

　　按照“抓龙头、扶中坚、育原创、引关键、推上市”的系统思路，发挥龙头企业引领带动作用，加大“专精特新”中小企业及独立设计师的培育力度。积极发挥国企作用，探索赋能深圳时尚产业和传播时尚文化的重要载体，研究成立产业平台，牵头负责打造深圳特色时尚地标、举办大型时尚活动、培育时尚产业空间、运营时尚品牌等。

　　发挥行业协会在行业指南制定、人才培养、共性技术平台建设、行业交流等方面作用，提供企业管理、行业标准、市场信息、研发设计、品牌培育、知识产权保护等服务。依托行业协会、高校、科研院所、智库机构等多方力量，整合优化时尚资源，跟踪研究国内外时尚之都建设情况，分析和研判前沿趋势，探究和创新时尚文化，加强产业统计监测和决策咨询研究。

　　推动新一代信息、机器人、增材制造等技术的应用，发展智能化生产整体解决方案，培育时尚产业智能工厂。发展个性化时尚定制，为消费者提供面料定制、色彩和图案定制、款式定制和尺寸定制等多种形式的定制服务。搭建时尚产业云平台，引导中小企业品牌全面上云，开展网络协同制造。

　　依托行业协会或企业，建设数字时尚设计平台等创新载体，面向时尚设计师和初创品牌提供数字技术保障、产业数据库以及数字发布等支撑服务，促进3D打印、虚拟现实等新技术赋能时尚设计，着力突破创意设计基础理论、核心工具、关键技术等。

　　利用VR、AR、大数据等技术搭建消费者大数据库，为消费者提供沉浸式购物体验。积极运用虚拟形象IP、NFT时尚产品等数字化产品和工具传达品牌价值、链接消费者、增强客户体验，打造元宇宙体验中心。加快直播电商转型、私域流量运营、跨境电商独立站建设，培育发展在线展示、交易、拍卖、定制等时尚电子商务新业态。

　　发挥深圳“创新”底色优势，向“新”而行，促进可穿戴、实时传感、语音控制、物联网等新技术与服装、钟表、黄金珠宝等时尚产品的创新性融合，培育发布“拳头产品”。通过联名或授权等方式，充分挖掘深圳特色，与非遗文化工艺、艺术家、设计师等IP开展跨界合作。积极推动时尚品牌与“文化”“旅游”“体育”等领域建立良好的合作机制，培育发布时尚跨界新产品。

　　积极构建绿色循环低碳的可持续时尚产业体系，通过生产制造环节数字化、智能化提高原材料和能源利用效率，降低温室气体和污染排放，减少资源消耗和负面环境影响。开展碳足迹披露和产品碳标签试点，加强绿色融合产品认证，增强现代时尚产业产品绿色化的感召力和认同感。

　　深化对优秀传统文化元素的保护传承与应用转化，加强银器技艺、茶艺、扎染、刺绣等深圳非遗项目的推广，加强与香云纱、马尾绣、珠绣、花丝镶嵌等非遗技艺融合，打造传统与现代、非遗与时尚相结合国潮新品。

　　推进深圳文化、科技、时尚融合创新发展，充分利用博物馆、图书馆场馆文化空间，加强时尚与电影、音乐、戏剧、艺术展览、科技产品的结合，培育消费热点，营造消费氛围，满足消费者多层次、多维度消费需求。

　　吸引各类影视作品在深圳取景、体现深圳元素，充分利用高楼林立的摩天建筑群与历史文化底蕴的街区和村落并存的深圳建筑风貌，融入深圳城市形象、文化特色与时尚魅力，推动文化的创造性转化与创新性发展。

　　加快推进深圳书城湾区城、深圳博物馆新馆、深圳歌剧院、深圳自然博物馆等“新时代十大文化设施”建设，提升优化华强北科技时尚文化特色街区、南头古城、华侨城创意文化街区、大鹏所城、大芬油画村、观澜版画基地、大浪时尚小镇等一批深圳特色文化街区，增创深圳的文化特色，营造高品位的城市文化氛围。加强公共文化服务精准供给，进一步办好深圳读书月、鹏城金秋市民文化节、少儿艺术花会等文化活动品牌。优化建设深圳文化创意园、中芬设计园等文化创意园区。建设集合文创商店、特色书店、画廊、小剧场等多种业态的时尚文化载体。

　　参考“上海100+”评选活动，筹划举办“深圳时尚100+”年度大会，遴选时尚品牌、时尚人物、时尚地标、时尚活动、科技时尚、绿色时尚等领域奖项。以“节日+时尚”“赛事+时尚”“音乐+时尚”“旅游+时尚”“购物+时尚”“咖啡+时尚”为主题，举办非遗文化周、时尚设计大赛、深圳国际音乐季、深圳国际时尚购物节、咖啡文化消费节等。

　　加大对时尚产业、时尚活动等的报道力度，发布时尚流行趋势、推广时尚生活观念、分享时尚生活体验，开创深圳时尚风格。建设面向渠道、时尚买手、设计师的时尚资讯网站和新媒体。吸引国内知名时尚媒体机构在深圳设立分支机构。运用好主流媒体半岛体育(中国)官网、时尚专业媒体、深圳新媒体等各类媒体，传播深圳时尚品牌文化，打造深圳城市名片。

　　加快时尚类高等院校建设，支持有条件的院校升级或增设时尚专业课程体系，加强与国际国内知名的时尚教育机构合作的办学，探索与国内外知名时尚院校机构跨域联合，建设国际时尚创新研究中心。引入国内外知名时尚技能型人才培育机构，发展职业技能培训机构和创意设计培训机构，培养时尚陈列师、色彩搭配师、服装搭配师、形象管理师、时尚造型师等，建立培训和考核机制，打通时尚人才职业成长通道。